В прошлом году количество членов ассоциации возросло в полтора раза, НАСФП провела более 30 конференций и закрытых мероприятий для членов ассоциации, включая международные, приняла участие в разработке и проведении курса для финансовых консультантов.

Эти и многие другие итоги работы ассоциации обсудили члены НАСФП на общем собрании.

13 апреля 2024 года Национальная ассоциация специалистов финансового планирования провела Очередное общее собрание. На Общем собрании члены ассоциации смогли познакомиться с годовым ответом НАСФП, проголосовали по вопросам повестки и обсудили планы дальнейшего развития сообщества.

За 2023 год в ассоциацию вступили 37 советников со всей России — от Калининграда до Владивостока. Также к НАСФП присоединились советники из Казахстана, Германии и Аргентины. В 2023 году общее количество участников ассоциации (членов и аккредитованных советников) превысило 100 человек.

За прошедший год НАСФП провела более 30 мероприятий самого разного формата – от масштабных конференций до камерных встреч по самым животрепещущим темам.

• 7 конференций с участием представителей Банка России, профессионалов финансового рынка и международных экспертов;
• 7 обучающих вебинаров по различным аспектам работы советников;
• 6 очных встреч финансовых советников – членов НАСФП для обмена опытом;
• 5 круглых столов для обсуждения практических вопросов работы советников и углубления в нюансы функционирования финансового рынка;
• 4 закрытые встречи с представителями финансовых организаций и объединений;
• 3 встречи для обмена опытом с иностранными финансовыми советниками (на английском языке).

НАСФП также выступила соорганизатором и информационным партнёром более 15 конференций и круглых столов финансовой и инвестиционной тематики. Представители НАСФП принимали активное участие в профессиональных конференциях в качестве спикеров и модераторов.

Весь 2023 год НАСФП регулярно выходила в эфир на Youtube Finversia с собственной программой «Финансовый перекресток». «Финансовый перекресток» — совместный проект Национальной ассоциации специалистов финансового планирования и канала Finversia. Каждый месяц финансовые советники и эксперты дают разные взгляды на один важный вопрос, требующий финансового решения.

В 2023 году при участии НАСФП «Обучающий центр МФЦ» запустил обновлённый курс повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

Программа курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» была усовершенствована с учетом опыта практикующих советников НАСФП и актуальных тенденций на российском финансовом рынке. В 80-ти часовую программу курса вошли лекции членов и руководителей НАСФП. В ноябре 2023 года десять участников программы успешно защитили выпускные работы и получили дипломы государственного образца.

В конце 2023 года НАСФП запустила разработку практического учебного пособия для финансовых советников по составлению личного финансового плана.

Пособие будет включать в себя 15 глав и охватит все аспекты услуги «Личный финансовый план» — знакомство с клиентом, анализ активов, постановка целей, инвестиционные инструменты, стресс-тестирование, продажа услуг, автоматизация планирования и многое другое.

К работе над учебником уже присоединились более 30 советников – членов НАСФП, многие из которых имеют научные степени, а также богатый опыт преподавания и работы с клиентами.

В 2024 году НАСФП планирует расширять количество участников, углублять экспертизу и международное сотрудничество, а также создавать больше полезного контента для финансовых советников и инвесторов.