Героем этого выпуска стала Екатерина Баева, финансовый консультант для состоятельных клиентов по всему миру и член Совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. Интервью взяла автор идеи подкаста Анжела Новик.

Смотрите на Рутуб Ютуб

Екатерина делится уникальным личным опытом: от карьеры в международных корпорациях (PwC) до смелого перехода в частную практику. Вы узнаете её секрет привлечения и удержания клиентов, основанный на глубоком понимании их потребностей и нестандартном подходе.

В фокусе — самые актуальные темы:

• Инвестиции для россиян: как диверсифицировать капитал между Россией и зарубежными рынками в текущих реалиях, и стоит ли это делать.
• Курс рубля и инфляция: что важнее для долгосрочного инвестора и как оценить реальную доходность.
• Уникальная IT-система, которую Екатерина внедрила для автоматизации расчётов, налоговой отчётности и персонального управления портфелями сотен клиентов.
• Сила профессионального сообщества: как ассоциация помогает в сложных вопросах, взаимодействует с госорганами и защищает интересы клиентов.