Круглый стол для начинающих советников стал одной из самых запоминающихся сессий шестой онлайн-конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц».
Идея разделить круглые по количеству накопленного опыта появилась, поскольку на старте бизнеса советник сталкивается не с теми проблемами, которые характерны для советников, ведущих бизнес уже много лет. А значит опыт начинающих может быть более релевантен и полезен для тех, кто только собирается прийти в профессию.
Круглый стол «С чего начать?» собрал финансовых советников, которые относительно недавно запустили бизнес. В нем приняли участие Алексей Протасевич, Виктория Кузнецова, Роман Елсуков, Павел Родионов и Владимир Верещак.
Участники круглого стола согласились, что начать работать финансовым советником им помогло профильное финансовое образование, начальный капитал, позволяющий вкладывать время и деньги в свой бизнес и менторство старших коллег. Также некоторые участники круглого стола отметили, что работа в финансовых организациях помогла им на практике изучить финансовые продукты, получить опыт ведения переговоров и сформировать первоначальную базу клиентов.
Также участники круглого стола обсудили, как искать первых клиентов, сколько времени требуется для выхода на прибыль, в чем им помогают CRM и как продвигать свои услуги.
В завершение круглого стола участники порекомендовали книги, которые оказали значительное влияние на их понимание бизнеса финансового советника.
Роман Елсуков рекомендовал книги «Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами» Карл Ричардс и «Как составить личный финансовый план и как его реализовать», Владимир Савенок
Виктория Кузнецова предложила почитать книгу «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга», Кейт Феррацци при участии Тала Рэза, которая помогает в формировании клиентской базы.
Алексей Протасевич рекомендовал книгу The Million-Dollar Financial Services Practice: A Proven System for Becoming a Top Producer David J. Mullen Jr. А также поделился собственной книгой «Первые шаги в профессии финансовый советник – 28 советов» Протасевич Алексей.